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1、精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展概況
精密結(jié)構(gòu)件是指具備高尺寸精度、高表面質(zhì)量、高性能要求并且能夠起到保護、支撐或散熱作用的金屬或塑膠部件，精密結(jié)構(gòu)件與電子零部件、機械零部件等功能部件按一定的方式組裝即可得到終端產(chǎn)品。作為一種中間產(chǎn)品，精密結(jié)構(gòu)件和其他功能零部件在產(chǎn)品裝配時要達到完全配合，對精度和質(zhì)量存在較高要求。按照成型材料的差異，精密結(jié)構(gòu)件主要包括精密金屬結(jié)構(gòu)件及精密塑膠結(jié)構(gòu)件。
精密結(jié)構(gòu)件細分產(chǎn)品材料性能以及應(yīng)用領(lǐng)域情況
（1）精密金屬結(jié)構(gòu)件概況
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國精密結(jié)構(gòu)件制造市場分析報告-行業(yè)競爭格局與前景評估預(yù)測》顯示。精密金屬結(jié)構(gòu)件制造綜合運用了計算機技術(shù)、新材料技術(shù)、精密制造與測量技術(shù)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，可以選取壓力鑄造、熔模鑄造、擠壓鑄造、模型鍛造、沖壓切削、粉末冶金等不同的成型工藝將金屬材料加工成預(yù)定形狀或尺寸的產(chǎn)品。精密金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)過程中常用成型工藝包括壓鑄、鍛造、型材、沖壓及粉末冶金等，不同成型工藝下的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品具備不同的特點。
精密金屬結(jié)構(gòu)件不同成型工藝下的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的特點
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
（2）精密塑膠結(jié)構(gòu)件
精密塑膠結(jié)構(gòu)件制造綜合運用了計算機技術(shù)、高分子材料技術(shù)、精密制造與測量技術(shù)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，將塑膠材料加熱為半固態(tài)后，可通過注塑、吸塑、吹塑等不同成型工藝加工成特定尺寸的產(chǎn)品。精密塑膠結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)過程中成型工藝包括注塑、吸塑及吹塑，其中，使用注塑工藝的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、強度較高、精度較高等優(yōu)勢。
精密塑膠結(jié)構(gòu)件不同成型工藝下的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的特點
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
隨著材料科學(xué)的不斷進步，工程塑料在強度、耐沖擊性及耐熱性等性能指標的不斷提高，以及具備導(dǎo)電、耐磨、抗輻射等特質(zhì)的改性塑料的發(fā)展，精密塑膠結(jié)構(gòu)件的運用日益廣泛，以塑代木、以塑代鋼的趨勢也日益明顯。
2、精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)特點
近年來，我國精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)呈現(xiàn)進口替代加速進行、智能制造驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、下游客戶對產(chǎn)品集成化及研發(fā)同步性需求不斷提升等特點。
我國精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)發(fā)展特點
3、精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)下游市場需求狀況和趨勢
在產(chǎn)業(yè)鏈方面，我國精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)上游主要包括金屬材料、塑膠材料、模具以及生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)及制造，下游行業(yè)包括光伏、安防、汽車、消費電子、通訊、航空航天、工業(yè)自動化等多個應(yīng)用領(lǐng)域。
精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
（1）光伏行業(yè)需求狀況及發(fā)展趨勢
光伏是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡稱，是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，是可再生能源使用的一種重要方式。光伏逆變器則是光伏發(fā)電系統(tǒng)的大腦，最主要的功能是把太陽能電池板所產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)化成家電使用的交流電，并跟蹤光伏陣列的最大輸出功率，將其能量以最小的變換損耗、最佳的電能質(zhì)量饋入電網(wǎng)或是輸入儲能裝置。光伏行業(yè)中對精密結(jié)構(gòu)件需求主要包括逆變器結(jié)構(gòu)件、電線組件以及光伏支架等。
1）全球光伏逆變器市場平穩(wěn)增長
觀研報告網(wǎng)發(fā)布的資料顯示，截至2020年1月，約200個國家共同參與簽署《巴黎氣候協(xié)議》，各參與國需要按協(xié)議制定和執(zhí)行溫室氣體減排計劃，有望進一步促進全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，在全球光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展推動下，光伏逆變器市場保持著較快的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)WoodMackenzie數(shù)據(jù)，全球光伏逆變器出貨量快速上漲，從2015年的59.7GW上升到2019年的126.74GW，年復(fù)合增長率達到20.71%。
2015-2019年全球光伏逆變器行業(yè)出貨量統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2）我國光伏逆變器產(chǎn)業(yè)競爭力增強
20世紀90年代起，如陽光電源、SMA等一批跨國光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè)迅速崛起，占據(jù)了全球市場的主要份額。據(jù)WoodMackenzie數(shù)據(jù)顯示，全球光伏逆變器前十大供應(yīng)商的出貨量總和占全球市場的73%；其中，中國企業(yè)占據(jù)5家，占據(jù)市場份額的47%。
全球光伏逆變器前十大供應(yīng)商出貨量占比情況
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3）光伏行業(yè)發(fā)展趨勢
未來，在光伏產(chǎn)業(yè)快速增長的帶動下，我國光伏逆變器制造行業(yè)迅速發(fā)展，對精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)需求將持續(xù)增加。
①光電轉(zhuǎn)化效率提升有利于市場增速提升，光伏發(fā)電發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
根據(jù)ITRPV（國際光伏技術(shù)線路）數(shù)據(jù)，2019年P(guān)ERC技術(shù)應(yīng)用在市場中占比已接近49%，成為電池片應(yīng)用最為廣泛的技術(shù)，PERC電池的平均光電轉(zhuǎn)換效率在22.60%左右，逼近其24.60%的理論極限效率。
近年來光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級加快，光伏發(fā)電商業(yè)化水平不斷成熟，光伏發(fā)電成本已在多個國家及地區(qū)低于常規(guī)能源，正加速“由點及面”地實現(xiàn)大規(guī)模“平價上網(wǎng)”。隨著光伏組件成本下降和光電轉(zhuǎn)換效率的提高，光伏發(fā)電價格預(yù)計進一步降低，根據(jù)彭博新能源數(shù)據(jù)，美國帶追蹤系統(tǒng)的光伏電站，度電成本已低于天然氣發(fā)電。根據(jù)ITRPV預(yù)測，隨著“平價上網(wǎng)”時代的到來，在市場因素的驅(qū)動下，到2030年全球每年新增裝機容量將攀升至660GW，2050年全球累計裝機容量將達到9170GW，在全球能源體系加快向低碳化轉(zhuǎn)型的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
②光伏市場全球化進程不斷推進，逆變器廠商加速全球化布局加速
截至2017年底，全球已有超過67個國家在可再生能源建設(shè)引入市場化競價模式，包括歐洲、美國以及中東等地區(qū)多個國家光伏電站中標電價已低于當(dāng)?shù)鼗痣婋妰r，海外市場光伏裝機需求快速增長。
而我國光伏企業(yè)除了在國內(nèi)布局以外，在越南、馬來西亞、泰國等亞太地區(qū)的產(chǎn)品制造配套體系也較為完善，并且通過海外投資設(shè)廠、海外企業(yè)并購等方式，采取本土化生產(chǎn)戰(zhàn)略，推動國際光伏生產(chǎn)格局加快演進。因此，未來隨著我國逆變器產(chǎn)品在技術(shù)與轉(zhuǎn)換效率方面日趨成熟以及性價比方面優(yōu)勢明顯，國內(nèi)優(yōu)秀的逆變器廠商加速全球化布局。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國光伏組件海外出口維持較高水平，海外需求強勁，景氣度高，光伏市場全球化進程不斷推進，2019年合計出口金額達到23.41億美元。
我國前十大光伏逆變器出口企業(yè)出口量情況
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
③光伏產(chǎn)品智能化、與建筑契合化的發(fā)展趨勢
隨著全球建筑環(huán)保意識逐步加強，歐美等發(fā)達國家相繼提出了近零能耗的建筑發(fā)展目標，我國也在《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出，到2020年城鎮(zhèn)綠色建筑面積比重超過50%。同時，在各國政策的大力支持下，BIPV作為實現(xiàn)零耗能建筑目標的重要技術(shù)應(yīng)用，會進入到高速發(fā)展期，未來市場空間巨大。而這種光伏與建筑契合化的趨勢變化將不斷提高光伏產(chǎn)品的集成化程度，對精密結(jié)構(gòu)件在光伏產(chǎn)品中的應(yīng)用提出了更高的要求。
（2）安防行業(yè)
1）全球安防視頻監(jiān)控市場
全球范圍內(nèi)，安防設(shè)備市場總體保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)顯示，2019年全球?qū)I(yè)視頻監(jiān)控市場規(guī)模達199億美元，同比增長9.34%，2014-2019年復(fù)合增長率達到6.58%。
2014-2019年全球?qū)I(yè)視頻監(jiān)控市場規(guī)模統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
全球主要地區(qū)安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2）中國安防視頻監(jiān)控市場
近年來，在2005年8月公安部提出建設(shè)“3111試點工程”，促進了“平安城市”建設(shè)步伐，并在“智慧城市”、“智能交通”以及“2008北京奧運會”、“2010上海世博會”、“2010廣州亞運會”、“2011深圳大運會”等重大工程和項目的推動下，我國安防行業(yè)掀起了第一個高速發(fā)展浪潮。數(shù)據(jù)顯示，我國安防行業(yè)市場規(guī)模由2016年5400億元增至2019年7562億元，年均復(fù)合增長率為11.9%，預(yù)計2021年市場規(guī)模將達9049億元。
2016-2021年我國安防行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測情況
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
與此同時，隨著全球安防市場逐步成熟，以中國為代表的亞太地區(qū)安防產(chǎn)品制造商技術(shù)人才豐富、人力成本較低等優(yōu)勢逐漸凸顯，在此背景下，歐美安防巨頭紛紛將制造中心轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)，中國成為各大企業(yè)的首選地區(qū)之一。根據(jù)2020年a&s發(fā)布的《a&s全球安防50強》，海康威視連續(xù)九年蟬聯(lián)視頻監(jiān)控行業(yè)全球第一，中國企業(yè)已占據(jù)前十名的四個席位。
2020年a&s全球安防10強
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3）安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展趨勢
①剛性需求推動全球市場發(fā)展，未來增長潛力巨大
2016年以來，在深度學(xué)習(xí)框架下，人像識別、視頻結(jié)構(gòu)化等核心算法得到重大突破，與此同時，云計算、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐步引入到安防行業(yè)，當(dāng)前正處于智能監(jiān)控安防的高速發(fā)展階段。根據(jù)IHSMarkit預(yù)測，在公共安全和商業(yè)智能方面的強勁需求推動下，全球?qū)I(yè)視頻監(jiān)控設(shè)備市場將迎來強勁增長。
同時，在具體應(yīng)用領(lǐng)域方面，根據(jù)BIS數(shù)據(jù)，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域占據(jù)全球視頻監(jiān)控市場最大份額，其次為商用領(lǐng)域，所占份額分別為37.3%與6.1%。根據(jù)預(yù)測，在2018年-2023年，這兩個應(yīng)用領(lǐng)域預(yù)期將分別以每年15.6%與16.6%的增速發(fā)展，這些剛性需求的增長將推動視頻監(jiān)控行業(yè)高速發(fā)展。
安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
②國內(nèi)安防市場需求旺盛，智能化發(fā)展帶來新機遇，民用市場成為新的增長點
目前，我國安防監(jiān)控市場主要集中在政府部門和金融、公安、交通、電力等特殊部門及行業(yè)，但隨著人們生活條件的提高、安全防范意識的加強，居民家庭對于安防問題將越加重視。
此外，互聯(lián)網(wǎng)與安防行業(yè)的結(jié)合，在技術(shù)層面上不斷幫助傳統(tǒng)安防企業(yè)打開民用安防市場，使得家庭安防系統(tǒng)可以將智能鎖、智能攝像頭、紅外入侵探測器、聲光報警器等設(shè)備組成一個安防監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)太平洋安防網(wǎng)的數(shù)據(jù)，現(xiàn)階段國內(nèi)民用安防占整體安防市場約11%，相比于美國50%的民用安防普及率，我國民用安防普及率仍然較低，未來安防產(chǎn)業(yè)市場在民用領(lǐng)域還有很大的上升空間。
③國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)進入整合期，龍頭企業(yè)受益
隨著智能化進程的推進，軟件平臺、視頻算法在硬件產(chǎn)品中的影響力將逐步提升，軟硬件一體化狀況愈加明顯。軟件方面的競爭對?？低?、大華股份等規(guī)模較大、各方面綜合布局能力較強的公司而言較為有利，上述情況一方面有益于龍頭企業(yè)進行市場整合和產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化，另一方面使得龍頭企業(yè)能夠充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，獲得更多行業(yè)話語權(quán)和定價權(quán)。
根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》，中國將加快推進超高清監(jiān)控攝像機等的研發(fā)量產(chǎn)，推進安防監(jiān)控系統(tǒng)的升級改造。隨著安防行業(yè)集中度不斷提高，安防產(chǎn)品更新?lián)Q代速率提升，產(chǎn)業(yè)鏈條上下游也將高度融合，全產(chǎn)業(yè)鏈布局的公司將在競爭中占據(jù)巨大優(yōu)勢，本土龍頭企業(yè)將從中受益。
3、汽車行業(yè)
近年來，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，在國家大力支持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、工業(yè)技術(shù)水平的提高以及汽車產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)凸顯的驅(qū)動下，我國汽車產(chǎn)銷量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，逐步成為世界汽車制造中心。此外，作為汽車未來的重要發(fā)展方向之一，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來了爆發(fā)性增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國新能源汽車行業(yè)產(chǎn)量136.6萬輛，銷量達到136.7萬輛；截止2021年1-9月，全國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成216.6萬輛和215.7萬輛，同比分別增長1.8倍和1.9倍。
2014-2021年1-9月我國新能源汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計情況數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3）汽車行業(yè)發(fā)展趨勢
全球汽車工業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展、新能源汽車的旺盛需求以及鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件和注塑結(jié)構(gòu)件滲透率的提升，為精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)注入持續(xù)發(fā)展的動力。
①全球新能源汽車市場需求持續(xù)增長，行業(yè)成長空間較大
隨著各國對環(huán)境保護、技術(shù)進步和能源安全重視程度的加深，大量消耗化石能源的內(nèi)燃機在公路交通領(lǐng)域的應(yīng)用正逐漸被采用其他能源的各類動力系統(tǒng)所取代，以電動化為技術(shù)背景的新能源汽車行業(yè)迎來發(fā)展良機，全球新能源汽車市場出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，各國家及地區(qū)新能源汽車滲透率不斷提升。
長期來看，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨。2025年中國新能源汽車滲透率目標為15%-20%，2050年傳統(tǒng)燃油車有望退出市場。從全球看，各國及主要汽車廠均對新能源汽車發(fā)展進行了清晰規(guī)劃，新能源汽車未來發(fā)展趨勢向好。
②中國逐漸成為新興的世界級零部件制造中心
隨著我國汽車零部件市場進一步開放，我國汽車消費快速增長，此外我國勞動力及原材料成本較低的優(yōu)勢吸引國際汽車零部件企業(yè)紛紛在我國合資或獨資設(shè)廠。例如，日本電裝在中國設(shè)有2家技術(shù)企業(yè)和27家生產(chǎn)基地，加拿大麥格納在中國設(shè)有31家生產(chǎn)基地。
未來，國際汽車零部件不斷企業(yè)在國內(nèi)不斷投資建廠，一定程度上促進了我國汽車零部件行業(yè)進一步發(fā)展，使得汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，中國逐漸成為新興的世界級汽車及零部件制造中心。
③汽車輕量化是汽車制造行業(yè)發(fā)展重要方向
減輕汽車自重是節(jié)約能源和提高燃料經(jīng)濟性的最基本途徑之一，選用輕質(zhì)材料的汽車零部件已成為實現(xiàn)汽車輕量化最有效的方法，其中汽車鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件和注塑結(jié)構(gòu)件憑借其優(yōu)異的綜合性能和價格優(yōu)勢在汽車行業(yè)中的應(yīng)用尤其廣泛。
近年來，平均單車用鋁量持續(xù)增長，據(jù)DuckerWorldwide預(yù)測，鋁制引擎蓋的滲透率會從2015年的48%提升到2025年的85%，鋁制車門滲透率會從2015年的6%提升到2025年的46%。改性塑料憑借其可以有效減少汽車的整車重量，降低油耗，減少汽車尾氣排放等特點開始越來越多地被應(yīng)用于汽車制造行業(yè)。
此外，改性塑料在汽車中不再局限于裝飾，也被應(yīng)用在結(jié)構(gòu)、功能方面，這使得塑料占汽車自重的比例不斷提高。（WYD）
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